民国初年，军阀割据，玄门式微，邪魔横行。南洋萨摩邪师为一己私欲，重启早已被禁的炼蛊邪术，远赴中原聚阴之地巫狼山。他以怀有身孕的母狼为孕体，用处子之血喂养，再以蛇蝎虫蚁等百毒之物进行炼化，意图培育出嗜血残暴、刀枪不入的“魁蛊婴”。此邪物一旦成形，必将祸乱苍生。

茅山道士九叔（钱小豪饰）受师门所托，带着两个不省心的徒弟阿豪与阿乐前往巫狼山调查异象。途中，他们遇到被邪师控制的村民和神秘女子小翠，逐渐揭开邪师的阴谋。九叔深知魁蛊婴的可怕，决定在其未完全成熟前将其消灭。然而，邪师法力高强，且擅长操控毒物与幻术，九叔一行人屡陷险境。

随着月亮渐圆，魁蛊婴即将出世，巫狼山阴风怒号，百兽惊逃。九叔必须赶在月圆之夜前找到邪师巢穴，并破除血祭法阵。面对邪师的步步紧逼和徒弟的生死危机，九叔以茅山秘术和毕生道行，与邪师展开最终决战。这一战，不仅关乎正邪存亡，更拷问着人心深处的贪欲与救赎。